06.07.2026 aktualisiert

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Freelance Anlageberater & Vertriebsspezialist | Wertpapiere, Investmentfonds

Stuttgart, Deutschland
Nur Remote
Diplom-Kaufmann (FH), Betriebswirtschaft, Schwerpunkt Finanzdienstleistung, AKAD University
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Profilanlagen

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Über mich

Ich unterstütze Unternehmen im Finanz- und Immobiliensektor bei Vertrieb und Kundenbindung. Erfahrung in der Betreuung von Portfolios mit bis zu 18 Mio. EUR Anlagevolumen und 150+ Privatkunden. Schwerpunkte: Anlageberatung, Immobilienfinanzierung, Relationship Management

Skills

BankingKundenbeziehungsmanagementVermarktungBeratungKundenbedarfsplanungVertriebVermögenswerteAnlageberatungAnlagestrategieVermittlungInvestmentfondsHandelImmobilienberatungBauberatungFinanzierungsberatungVerkaufsberatung
Anlageberatung und Wertpapierberatung
Beratung vermögender Privatkunden zu Wertpapieren, Kapitalanlagen, Investmentfonds und individuellen Anlagestrategien.

Kundenportfolio-Management
Betreuung und Entwicklung von Kundenportfolios sowie Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen.

Immobilienberatung und Immobilienfinanzierung
Beratung von Privatkunden und Kapitalanlegern zu Wohn- und Anlageimmobilien. Analyse und Bewertung von Immobilien, Entwicklung individueller Finanzierungslösungen sowie Begleitung des gesamten Kauf- und Finanzierungsprozesses.

Vorsorgeplanung
Beratung zu Vermögensaufbau, Altersvorsorge und individuellen Finanzlösungen für Privatkunden.

Relationship Management
Aufbau und Pflege nachhaltiger Kundenbeziehungen sowie professionelle Begleitung anspruchsvoller Beratungsgespräche.

Bedarfsorientierte Beratung
Entwicklung maßgeschneiderter Finanz- und Vorsorgelösungen in enger Zusammenarbeit mit Spezialisten.

Versicherungsvermittlung
Zertifizierung gemäß § 34d GewO sowie Erfahrung in der Beratung zu Versicherungs- und Vorsorgelösungen.

Immobiliardarlehensvermittlung
Zertifizierung gemäß § 34i GewO sowie praktische Erfahrung in der Beratung und Vermittlung von Immobilienfinanzierungen.

Erfahrung

Berufserfahrungmehr als 10 Jahre
Freelancer seit2024

Sprachen

DeutschMutterspracheEnglischgutRussischMuttersprache

Projekthistorie

Immobilienberater

Engel & Voelkers

Architektur und Bauwesen

  1. Beratung von Eigentümern, Kaufinteressenten und Kapitalanlegern zu Wohn- und Anlageimmobilien
  2. Bewertung und Vermarktung von Immobilien sowie Erstellung aussagekräftiger Exposés
  3. Durchführung von Besichtigungen sowie Begleitung des gesamten Verkaufsprozesses
  4. Akquise neuer Verkaufsmandate und Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen

Senior Finanzberater

LBBW (BW-Bank)

Banken und Finanzdienstleistungen

  1. Beratung vermögender Privatkunden zu Wertpapieren, Investmentfonds und individuellen Anlagestrategien
  2. Betreuung und Entwicklung eines eigenen Kundenportfolios
  3. Neukundengewinnung sowie Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen
  4. Entwicklung bedarfsgerechter Finanz-, Anlage- und Vorsorgelösungen in Zusammenarbeit mit Spezialisten


Anlageberater

Sparda-Bank Baden-Wuerttemberg eG

Banken und Finanzdienstleistungen

  1. Beratung von Privatkunden zu Wertpapieren, Investmentfonds und Vermögensaufbau
  2. Analyse der Kundensituation und Entwicklung individueller Anlagestrategien
  3. Ausbau bestehender Kundenbeziehungen sowie Gewinnung neuer Kunden
  4. Bedarfsorientierte Beratung zu Finanz- und Vorsorgelösungen

Bezirksleiter Vorsorge und Vermögen

R+V Versicherung AG

Versicherungen

  1. Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Versicherungs-, Vorsorge- und Vermögenslösungen
  2. Neukundengewinnung sowie Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen
  3. Erstellung individueller Absicherungs- und Vorsorgekonzepte
  4. Entwicklung passgenauer Lösungen unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele und Bedürfnisse der Kunden

Immobilienfinanzierung

Interhyp AG

Banken und Finanzdienstleistungen

  1. Beratung von Privatkunden zu Immobilienfinanzierungen und Anschlussfinanzierungen
  2. Analyse der finanziellen Ausgangssituation sowie Entwicklung individueller Finanzierungskonzepte
  3. Vergleich geeigneter Finanzierungspartner und Erstellung maßgeschneiderter Finanzierungslösungen
  4. Begleitung des gesamten Finanzierungsprozesses bis zum erfolgreichen Abschluss

Zertifikate

Immobilienmakler § 34c GewO

IHK

2024

Versicherungsvermittlung § 34d GewO

IHK

2020

Immobiliardarlehensvermittlung § 34i GewO

IHK

2019

Diplom-Kaufmann (FH)

AKAD University

2017

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