23.07.2026 aktualisiert

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Business Analyst & CRM-Spezialist mit Fokus auf Dynamics CRM

Friedberg, Deutschland
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Master of Science in Informatik
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Profilanlagen

Lebenslauf_Stefan_Vaupel_Senior_IT_BA.pdf

Über mich

Ich arbeite als Business & Data Analyst mit Schwerpunkt auf Dynamics 365, CRM-Migrationen und Datenqualität. An der Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT analysiere ich Anforderungen strukturiert und setze sie in umsetzbare Lösungen um.

Skills

Data AnalysisBusiness AnalysisPythonScrumMigration ManagerAnforderungsanalyseTest Management
Delivery & Requirements
Requirements Engineering & Management, User Stories / Enabler, fachliche Spezifikationen, Lösungskonzepte, Abnahmen

Prozesse & Modellierung
End-to-End-Prozessanalyse, BPMN-nahe Prozessmodellierung (BPMN, UML), Prozessketten, Gestaltung im Fachanwendungs- & Systemkontext

Business Analysis
Umfassende Erfahrungen im Bereich Dynamics CRM mit Schwerpunkt auf Anforderungsanalyse, Konzeption und Umsetzung komplexer CRM-Lösungen.

Dynamics CRM 365
Vielfältige Projekterfahrung in der Implementierung, Migration und Weiterentwicklung von Dynamics CRM-Systemen mit umfassender Expertise in verschiedenen Branchen.

SQL & Reporting
Langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Datenbank-Lösungen mit MS SQL Server und Erstellung von Reports mittels SSRS-Reporting Services.

Cloud-Migration
Expertise in der Migration von On-Premise CRM-Systemen in die Azure Cloud unter Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben und Datenschutzanforderungen.

Projektmanagement
Erfahrung in der Planung und Durchführung von CRM-Projekten mit agilen Methoden wie SCRUM und Sprints sowie Stakeholdermanagement.

Datenintegration
Kenntnisse in der Integration verschiedener Systeme wie SAP EAM, DWH und Marketing-Tools in Dynamics CRM-Umgebungen.

Agile Tools
Jira, Confluence, Miro, Azure DevOps, ServiceNow, Xray, HP ALM; Scrum/Kanban, skaliert-agile, Releasekoordination

DevOps
Anwendung von DevOps-Praktiken bei der Entwicklung und Bereitstellung von CRM-Lösungen für kontinuierliche Integration und Deployment.

Finance-nahe Fachlichkeit
Kreditanbahnung, Asset & Market Research, Portfolio-/Kundenanalysen, Accounting-/Invoicing-Prozesse, Commercial-Finance-nahe Analysen, Vertriebssteuerungsprozesse und Tools

Branchen
Finanzindustrie (Asset-based lending, Asset Management, Retail, Investment Banking), Energiewirtschaft, Industrie (Spezialrohrbau / Premium Kamerahersteller Wetzlar)

Erfahrung

Berufserfahrungmehr als 10 Jahre
Freelancer seit2021

Sprachen

DeutschMutterspracheEnglischverhandlungssicher

Projekthistorie

Dynamics CRM – Ablösung und Migration

Asset- & Investment Management

Banken und Finanzdienstleistungen

50-250 Mitarbeiter

Erstellung der Migrationsstrategie einer XRM-Lösung in ein extern gehostetes Cloudsystem zur Übernahme der Fachdaten und Dokumente. Durchführung der GAP-Analyse zu Datenmodell- und Funktionsänderungen sowie Definition des Scoping des aktiven und inaktiven Datenbestands. Konzeption der revisionssicheren Archivierungslösung inkl. Abfragefunktionen für inaktive Asset-, Projekt- und Kundeninformationen unter Berücksichtigung von Datenschutz- und DSGVO-Anforderungen. Aufbereitung der Datenextrakte und Erstellung des Mappings auf die Zielstrukturen. Planung und Design der Archivlösung, sowie deren Test und Abnahme mit involvierten Fachbereichen.

Tools & Technologien:
Dynamics CRM, MS SQL Server, SSRS Reporting Services, Dev Ops

Dynamics CRM – Adress- und Vorgangsmigration

Energiewirtschaft DSO NRW

Energie, Wasser und Umwelt

>10.000 Mitarbeiter

Verantwortung und Koordination der Migration zur Umstellung eines CRMs in der Energiewirtschaft auf das zentralisiertes Cloud-Zielsystem des Mutterkonzerns. Einholen und Validieren der Migrationsprämissen beteiligter Systeme (XRM, SAP EAM | S/4, DMS). Planung und Durchführung des Migrationskonzepts im Cut Over Zeitraum zur Übernahme der Netzanschlussvorgänge für Strom & Gas. Koordination des System-Onboardings an das zentrale Data Warehouse für das konsolidierte Reporting. Aufbereitung und Clusterung von Kundenvorgängen und Erstellung konkreter Handlungsanweisungen für das Data Cleansing.

Tools & Technologien:
Dynamics CRM, MS SQL Server, LokaRef, Jira, Miro

Dynamics CRM – Umstellung des Cloudbasierten Accounting Systems

Asset- & Investment Management

Banken und Finanzdienstleistungen

50-250 Mitarbeiter

Im Kontext der Buchungssystemumstellung des Kunden erfolgte ein Refactoring der Rechnungseingangs- und Ausgangsprozesse im vorhandenen XRM. Hierzu mussten neben dem API-Wechsel auf das Zielsystem inhaltliche Änderungen zur Umsatzsteuerlogik, Kostenarten und Kontenführung berücksichtigt werden.
Analyse, Konzeption und Anpassung der vorbereitenden Buchungslogik an das designierte Accounting-System. Sicherstellung des Parallelbetriebs im Cut Over. Bereitstellung eines konsolidierten Reporting zur Überwachung des Buchungsroutings im Hypercare.

Tools & Technologien:
Dynamics CRM, MS SQL Server, Dev Ops, Access UK Ltd.

Dynamics CRM - Funktionelle Weiterentwicklung

Öffentlicher Mobilienfinanzierer

Banken und Finanzdienstleistungen

500-1000 Mitarbeiter

Das Projekt umfasste die Weiterentwicklung des bestehenden CRM-Systems zur Verwaltung von Kundenprojekten im Kreditanbahnungsprozess.
Analyse, Konzeption und Anpassung eines Dynamics CRMs mit Fokus der Funktionsübernahme aus dem bisherigen CRM-System. Sicherstellen der fachlichen Anforderungen und Umsetzung der DSGVO-Anforderungen. Erstellen von SSRS-Reports für die Kunden- und Portfolioanalyse. Analyse und Vorbereitung der Datenmigration sowie Erarbeitung & Durchführung von Datenqualitätsoptimierungen. Planung und Durchführung des Testmanagements und Vorbereitung der fachlichen Abnahme.

Tools & Technologien:
Dynamics CRM, MS SQL Server, SSRS-Reports, HP ALM, Jira

Dynamics CRM - Archivierung und Abschaltung

Genossenschaftsbank

Banken und Finanzdienstleistungen

>10.000 Mitarbeiter

Archivierung und Decomissioning eines Dynamics CRM Systems und verbundener Informationssysteme (Filing, eSignature).
Planung, Konzeption, Analyse, Dokumentation und Durchführung von Changes zur Abschaltung von Schnittstellen sowie Archivierung und Decomissioning der betroffenen Informationssysteme.

Tools & Technologien:
Dynamics CRM, ServiceNow, Gantt, Office

Dynamics CRM - Funktionelle Erweiterung

Asset- & Investment Management

Banken und Finanzdienstleistungen

50-250 Mitarbeiter

Projektmanagement, Konzeption, Umsetzung, Test und Dokumentation funktionaler Erweiterungen des CRM Systems.
Einführung einer Multi Legal Entity / Company Unterstützung in den bestehenden Invoicing / Recharge Prozess. Harmonisierung und Flexibilisierung der (Accounting) Stammdaten-Pflege.
Bereitstellung einer Funktion zur Asset-bezogenen Purchase Order / Angebotserstellung im Namen des Asset Managers oder des Kunden.

Tools & Technologien:
Dynamics CRM, MS SQL Server, SSRS-Reports, DevOps

Migration Dynamics CRM On Premise in die Azure Cloud

Asset- & Investment Management

Banken und Finanzdienstleistungen

50-250 Mitarbeiter

Überführung eines Dynamics CRM-Systems eines Mobilienfinanzierers zu einem UK Asset Manager unter Einhaltung der regulatorischen Vorgaben.
Planung, Analyse und Konzeption der Cloud Dynamics CRMs Zielumgebung mit Anbindung des Kunden Cloud-ERPs. Projektmanagement, Koordination der Anonymisierung und Durchführung des Datentransfers in die, durch einen Drittanbieter gehostete Azure-Zielplattform. Aktives Stakeholdermanagement, Trainingsdurchführung, Support und GoLive-Begleitung.

Tools & Technologien:
Dynamics CRM, MS SQL Server, Azure App Proxy, Twinfield, DevOps

CRM Kundenportal Anbindung

DVB Bank SE

Banken und Finanzdienstleistungen

500-1000 Mitarbeiter

Projektsteuerung für die Erweiterung des Kundenportals und des CRMs um Funktionen zum Erfassen, Management und Weiterleiten von Zahlungsanweisungen an das SAP ERP.
Planung, Konzeption und Umsetzung der Anbindung des extern gehosteten Kundenportals an das Dynamics CRM incl. der Übernahme der Datenversorgung und des Berechtigungsmanagements. Erweiterung der CRM-Funktion zur Verarbeitung und des Managements von Zahlungsaufträgen. Implementierung geeigneter Reports für die Abteilungen Accounting und Transaction Management.

Tools & Technologien:
Dynamics CRM, MS SQL Server, DWH, Oracle, MessageBird, SSRS-Reports

Dynamics CRM – Onboarding von Businesseinheiten in der Betriebsphase

DVB Bank SE

Banken und Finanzdienstleistungen

500-1000 Mitarbeiter

Projekt Manager für das Dynamics CRM Projekt (Lending & Asset Management) in der Betriebsphase
Jahres-Anforderungsplanung & Budgetierung sowie Planung und Durchführung der Steering Committee Meetings. Organisation des Stakeholder- und Requirementsmanagements und operativer Umsetzung im Kontext agiler Vorgehensmethoden (SCRUM, Sprints).

Tools & Technologien:
Office, Gantt, ServiceNow, Share Point

Auswahl und Integration eines Multi-Channel-Marketing Tools

Leica Camera AG

Industrie und Maschinenbau

500-1000 Mitarbeiter

Einführung eines internationalen Multi-Channel-Marketing-Tools zur Nutzung im Kampagnen- und Event-Management. Konzeption, Koordination und Ausarbeitung der Auswahl eines E-Mail Marketingtools für die Nutzung in der deutschen Zentrale, dem weltweiten Customer Care und internationalen Tochterunternehmen. Integration in das bestehende Kampagnenmanagement auf Basis des Kundenportals und CRM-Systems.
Koordination und Durchführung des Kampagnen- und Event-Managements zusammen mit Fachabteilungen sowie Ausführen von Multi-Channel-Kampagnen und Event-Kundeninteraktionen (Photokina 2012/14).

Tools & Technologien:
ExactTarget/Salesforce, HCL Unica CRM, mySQL, PostgreSQL

Analytisches Kampagnenmanagement

Commerzbank AG

Banken und Finanzdienstleistungen

>10.000 Mitarbeiter

Aufsatz eines Prozesses zur automatischen Kundenzufriedenheitsbefragung zur effektiven kommunikativen Begleitung des Change-Managements im Kontext der Verschmelzung zweier deutscher Geschäftsbanken.
Erstellen von Kunden- und Überschneidungsanalysen zur Zielgruppen-gerechten Ansprache im Kontext des Change Prozesses. Selektion, Optimierung und Durchführung von Multi-Channel-Kampagnen im Rahmen des Zielgruppenmanagements und der Vertriebsplanung. Implementierung einer automatisierten Kundenzufriedenheitsbefragung (NPS) im Kampagnenmanagementtool und des nachgelagerten Reportings für die Retail-Vertriebseinheiten.

Tools & Technologien:
IBM PASW Modeler, SAS, SPSS, DB2, MapInfo, HCL Unica Campaign, IBM Cognos

Kundeninteraktionsmanagement – Best Next Offer

Dresdner Bank AG / Commerzbank AG

Banken und Finanzdienstleistungen

>10.000 Mitarbeiter

Einführung eines Best Next Offer Mechanismus für das Zielgruppenmanagement zur bedarfsgerechten Kundenansprache. Analyse, Validierung und Implementierung von Miningmodellen im Kontext des Kampagnenmanagements. Gegenüberstellung und Bewertung der Ergebnisse und Ableitung einer optimierten Ansprache unter Berücksichtigung der Next Best Offer Ansatzes. Reporting und Aufbereitung der Ergebnisse für das Zielgruppen- & Produktmanagement sowie Vertriebseinheiten.

Tools & Technologien:
SAS, SAS-Enterprise Miner, MapInfo, Uniserv

Operational Data Store – Erweiterung des Job Control Framework

Dresdner Kleinwort / DKIB

Banken und Finanzdienstleistungen

1000-5000 Mitarbeiter

Konzeption und Implementierung einer dynamischen Status-Visualisierung für ETL-Jobs zur Unterstützung des DWH-Betriebsmonitorings. Erweiterung des Job-Control-Frameworks um einheitliche Status- und Ereignismodelle. Planung und Umsetzung des First level Supports und Eskalationskaskaden für das DWH im Follow The Sun Prinzip. Entwicklung robuster Perl-Utilities und Shell-Skripte für Logging, Recovery und Dependency-Handling unter Unix/Linux. Integration der Visualisierung mittels graphviz (Job-Graphen, kritische Pfade, Heat-Map-ähnliche Markierungen). Dokumentation, Knowledge-Transfer und Übergabe in den Regelbetrieb.

Tools & Technologien:
Informix, Perl, Unix, Linux, graphviz

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