Beschreibung
- Beratung bei der Reklamation und den damit verbundenen Prozessen
- Sicherstellung, dass der Kunde fair behandelt wird und dass der Kunde einen exzellenten Service gemäß den Richtlinien der Branche und des Unternehmens erhält
- Bearbeitung von Beschwerden im Zusammenhang mit einem Anspruch
- Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, Branchenvorschriften und von der Firma gestellten Qualitätsstandards
- Back-Office Portfoliomanagement / Transaktionen
- Prüfung und Bearbeitung von Kundenaufträgen (Kauf, Verkauf, Umtausch)
- Ertragsausschüttungen
- Datenträgereingang und E-Belege
- Orderabwicklung
- Verwaltung der Depots der Konzerngesellschaften (Unit Link, gemanagte Policen)
- WpHG konforme Abwicklung der Beratungsdokumentation