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Fachbuch-Autor zur Abgeltung- und Kapitalertragsteuer:
„Kapitalertragsteuer und Abgeltungsteuer verstehen“, 6. Auflage, Springer Gabler Verlag
https://www.springer.com/de/book/9783658272661
„Herausforderungen der depotführenden Stellen bei der Umsetzung des AbzStEntModG“, Recht der Finanzinstrumente 1/22, 48
https://online.ruw.de/suche/rdf/Herausfor-der-depotfue-Stellen-bei-Umsetzun-des-Ab-14a3ecba81000d783a3b25d1f9569546
Projekthistorie
Experte für Kapitalertrag- und Investmentsteuer in einem Tax Compliance Management Projekt nach IDW PS 980
02/2020 – 07/2020 Tax reporting and compliance manager, deutsche Großbank, Eschborn
Beratung und Qualitätssicherung tax reclaim services für deutsche Kapitalertragsteuer beim BZSt, Prüfung von Kundendokumenten und -stammdaten
08/2019 – 12/2019 Selbständiger Business Analyst, deutsche Großbank, Frankfurt a.M.
Analyse und Abstimmung gesetzlicher Anforderungen mit Fokus auf Kapitalertrag- und Investmentsteuer für die Jahresplanung 2020
03/2019 - 07/2019 Selbständiger Business Analyst, Bank Management Technology, Privatbankhaus, Hamburg
Fachliche Spezifikation, Test und Qualitätssicherung einer Applikation zur Abrechnung der Vorabpauschale; Analyse aktueller Anforderungen zur Abgeltung-, Kapitalertrag- und Investmentsteuer; Qualitätssicherung Jahressteuerbescheinigungen 2018;
• Unterstützung einer Fonds-Verwahrstelle bei der Umsetzung der Reform der Investmentbesteuerung
• Anbindung Tax Modul SECTRAS von cpb Software an ein Wertpapierabwicklungssystem
• Analyse steuerrechtlicher Anforderungen zu Abgeltungsteuer, QI/FATCA, Common Reporting Standard, IRC Section 871(m) und ausländischen Quellensteuern bezüglich Auswirkungen auf Abwicklungssysteme und Prozesse im Bereich Depotverwaltung
• Mitarbeit im Projekt Internalisierung Quellensteuerservices
• Teilnahme an BVI- und WM-Arbeitskreisen zur Abgeltungsteuer und Investmentbesteuerung
• Stellungnahme zu neuen Gesetzesvorhaben und BMF-Schreiben
• Beantwortung steuerlicher, in- und externer Anfragen zu Kapitalmaßnahmen, Quellenbesteuerung, Ertragsmeldungen usw.
• Durchführung von WM-Arbeitskreisen und Mitarbeit in Verbandsgremien (z.B. Bundesverband deutscher Banken)
• Referententätigkeit in WM-Seminaren, Erstellung von Fach- und Kundeninformationen
• Verantwortung der Kapitalertragsteueranmeldung der DB AG
• Durchführung steuerlicher Schulungen und Referententätigkeit
• Projektmitarbeit bei der Umsetzung neuer steuerrechtlicher Anforderungen wie Finanztransaktionssteuer, automatischer Informationsaustausch bzw. OECD Common Reporting Standard, Reform der Investmentbesteuerung, etc; Review von steuerlichen Fachkonzepten
• Teilnahme an WM- und kreditwirtschaftlichen Arbeitskreisen zur Besteuerung von Kapitalanlagen, Stellungnahme zu neuen Gesetzesvorhaben und BMF-Schreiben
• Service- und Providermanagement für das Tax Processing
• Projektmanagement und –durchführung Einführung Abgeltungsteuer/ Softwarelösung TRIBUTUM von Steria Mummert
• Steuerfachlicher Support Tax Programm Abgeltungsteuer
• Teilnahme an WM- und kreditwirtschaftlichen Arbeitskreisen zur Besteuerung von Kapitalanlagen
• Umsetzung Jahresmeldung 2006 EU-Zinsrichtlinie bzw. ZIV
• Kundenberatung Datenmigration
• Mitarbeit in Arbeitskreisen und Verbandsgremien (z.B. BdB)
• Referententätigkeit in WM-Seminaren
• Erstellung Kunden-/ und Fachinformationen
• Analyse steuerrechtlicher Anforderungen, Erstellen von Fach- und DV-Konzepten, Test- und Bugfixing, Kundensupport
• Fachliche Betreuung der Schnittstelle zu WM Datenservice
• Durchführung steuerrechtlicher Schulungen bei Kunden
• Erstellung von Fach- und DV-Konzepten zur Entwicklung von COBOL-Programmen im Wertpapierabwicklungssystem db-trader
• Beratung des Bereichs in steuerfachlichen Fragen der Wertpapierabwicklung
• Durchführung US-QI-Reporting, Erstellung und Rückforderung von Steuerbescheinigungen, Ersatzbelegerstellung
• Beratung der Bereiche in securities operations in steuerfachlichen Fragen des Wertpapiergeschäftes
• Erstellen von steuerlichen Schulungsunterlagen und Handbüchern (zu Themen wie ausländische Quellensteuern, Erbschaftsteuer, Besteuerung von Kapitalerträgen)
• Stellvertretende Leitung einer Gruppe von 20 Mitarbeitern mit Tätigkeitsschwerpunkt Rückerstattung und Ermäßigung ausländischer Quellensteuer bei Wertpapiererträgen
• Ansprechpartner für Mitarbeiter und Kundenbetreuern u.a. in Fragen in- und ausländischer Quellensteuern, Doppelbesteuerungsabkommen, steuerlicher Behandlung von Corporate Actions, Erträgnisaufstellungen, Steuerbescheinigungen, SADV-Verfahren, etc.
Hinblick auf Einkünfte, Versicherungen, Immobilien, Wertpapiere, Finanzierungen, Besteuerungsoptimierung u.Ä. bei vermögenden Privatkunden
Reisebereitschaft
Sonstige Angaben
https://www.springer.com/de/book/9783658272661
exali consult-Haftpflicht-Siegel
Das original exali consult-Haftpflicht-Siegel bestätigt dem Auftraggeber, dass die betreffende Person oder Firma eine aktuell gültige branchenspezifische Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen hat.
Versicherungsbeginn:
07.01.2019
Versicherungsende:
01.02.2025